传统制动卡钳市场，正在迎来变革时刻。

一直以来，采埃孚、大陆集团、日立安斯泰莫等外资供应商占据中国乘用车卡钳前装市场（包括前制动卡钳和后集成EPB卡钳）的半壁江山。同时，伯特利、亚太股份、万向、弗迪等中国供应商不断抢占自主品牌市场。

而以Brembo、Akebobo为代表的高端品牌则是在传统豪华品牌以及新势力品牌、部分高端自主品牌市场占据一定份额。如今，随着EMB（电子机械制动）的量产临近，传统卡钳市场的玩家或进入新一轮洗牌周期。

就在今年的上海车展期间，以利氪科技、同驭科技、辰致科技、伯特利为代表的中国本土线控底盘玩家以及耐世特为代表的跨界玩家（从转向到制动），都在加码第一代EMB产品的量产和项目定点争夺。

由于EMB融合了传统真空/电子液压制动（比如，EHB）和轮端卡钳制动，后者的市场格局正在面临被重新洗牌的关键时间点。同时，车企的降本压力也在一定程度上降低了类似Brembo这样具备溢价能力的传统卡钳品牌的竞争力。

事实上，Brembo也是全球最早布局研发EMB制动系统的厂家之一，早在2021年，该公司就曾对外展示第一代电子机械式制动系统，并逐步从干湿混合架构演进至四轮EMB产品解决方案。

2021年，这套名为SENSIFY™的EMB制动系统，原本预计将在2024年完成量产。不过，去年，采埃孚抢走了Brembo的先发机会，率先拿下欧洲车企的EMB订单。

此外，在中国市场，2023年Brembo更是进一步扩建南京工厂，新增总投资逾3.1亿元，包含了中国研发中心的扩建。后者也是布雷博全球三大研发中心之一，也布局了面向中国本地化的研发团队。

但，Brembo并非衣食无忧。

尤其是，中国市场受到成本制约压力以及扶持自有供应链（比如，比亚迪旗下的弗迪、中国长安旗下的辰致科技、长城汽车旗下的精工菲格等）等因素的影响，减少对进口品牌的依赖，正在挤压Brembo的原有卡钳市场空间。

比如，两年前，特斯拉就率先将部分车型配置的Brembo刹车卡钳减配为韩国万都的方案。还有小米SU7，也只是在顶配MAX版本提供Brembo配置，走量的中低配则来自大陆集团。

另一组数据也能进一步说明Brembo的市场空间受限。高工智能汽车研究院监测数据显示，截至2024年底，中国市场乘用车标配Brembo卡钳的车型交付均价在40万元以上，而这个价位的车型，全年的交付量仅占整体市场的不到7%。

1975年，法拉利开始在F1赛车上装备Brembo的制动系统，后者也正式进入赛车市场。此后，该公司在赛车、一级方程式、摩托车大赛等多项赛事中获得不少奖项。不过，由于高端市场的定位，Brembo卡钳在乘用车前装市场份额并不高。

而随着竞争对手在卡钳技术上的不断迭代升级，近年来，Brembo的品牌溢价优势也在不断被削弱。同时，受限于车企的成本控制压力，Brembo的绝大部分前装卡钳，与自家的GT系列也存在较大的性能差异。

此外，比亚迪旗下的弗迪科技，也在2022年正式推出自研的国定式卡钳（定钳），并逐步替代之前采用的Brembo卡钳，从而实现进一步的降本。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2024年，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配Brembo前卡钳的交付量首次出现同比下滑。这也体现在Brembo的财报数据上。

公开数据显示，2024年Brembo得益于售后市场（占营收的12.1%）的良好表现，汽车细分市场增长1.4%。其中，中国销售额增长7.7%。不过，今年第一季度，该公司的来自中国的销售额下降了0.8%。

此外，一季度该公司的净营业收入为9.57亿欧元，与2024年第一季度相比下降了4.7%。在报告期内，轿车业务与去年同期相比更是下降了5.1%。

目前，国内EMB供应商正在加速上车进程。

首先，在相关国家标准方面，今年5月30日，国家标准《乘用车制动系统技术要求及试验方法》GB 21670-2025正式发布，并公告将于2026年1月1日正式实施。

其中，最大的亮点之一就是，首次新增电力传输制动系统ETBS，含电子机械制动EMB的相关技术要求。这意味着，从明年开始，EMB已经具备合规上车的要求。

今年4月，作为长城汽车“森林生态”战略孵化的核心供应商，精工菲格的电子机械制动（EMB）产品正式通过中汽院凯瑞检测认证颁发的功能安全ASIL D等级认证，这也是国内首张EMB产品功能安全认证证书。

截止目前，精工菲格的主要量产合作客户是长城汽车，已交付产品包括EPB卡钳、EHB制动产品。同时，该公司也是国内EMB乘用车标准的起草单位之一。

此外，今年上海车展，利氪科技也推出了EMB-LK®电子机械制动系统，可满足3.5吨位的乘用车响应速度小于85ms，采用冗余安全设计，可满足ASIL-D最高功能安全等级，预计将于2026年在头部车企的高端车型首发量产。

此外，在中国市场，京西集团已经在去年披露，EMB系统方案已获凯翼汽车和悠跑科技战略合作，将于2026年量产。按照计划，去年底完成EMB产品A样开发，2025年建成全自动生产线。

同时，去年8月，京西集团还与零跑汽车签署了战略合作协议，在线控悬架及线控制动领域面向全球市场展开长期战略合作。其中，就包括新一代智能集成线控制动系统和电子机械制动系统（EMB）。

目前，一套完整的EMB解决方案，包括4个电子制动卡钳（后轴带有EPB驻车功能），1个BCU主控制器，1个BCU冗余控制器，以及1个PFS踏板模拟器。

其中，与传统真空液压制动或EHB相比（配套两个前卡钳和两个集成EPB的后卡钳），EMB用四个由电机驱动的轮端卡钳取代主缸液压系统；同时，和EPB后卡钳不同的是，EMB卡钳用行星齿轮/丝杠来传递电机的转矩，EPB则用链带来传递，前者的制动力更大。

这意味着，卡钳本身就有很大的技术壁垒。

从赛道玩家来看，目前有几大阵营都在同时布局EMB。一是传统制动系统厂商，具备EHB和卡钳的量产交付经验，综合竞争力最强，比如，采埃孚、大陆集团，国内市场则包括伯特利、弗迪科技等；

二是已经实现ESC、EHB小规模量产交付的初创公司，具备前装客户实际交付经验；这些厂商绝大部分没有EPB卡钳或前卡钳的量产交付经验。

三是新进的一批EMB初创公司，还处于从0到1的阶段。这些厂商既包括一些刚刚创业的中小企业，也包括类似耐世特这样的刚刚涉足制动赛道的传统底盘零部件供应商。

其中，不同阵营的玩家，也各有优劣势。

比如，转向系统起家的耐世特认为，转向技术产品组合（线控转向、制动转向软件、后轮转向等）的开发工具集、软件控制和硬件组件，与EMB有深度的协同效应。尤其是转向与制动，可以共享类似电机、执行器和控制器的设计架构。

同时，考虑到未来全线控底盘的上车，XYZ高效的软件开发和系统集成能够实现对子系统和执行器的协同控制，同时相互之间可以确保一定的安全冗余。

显然，底盘的未来竞争，将更加强调XYZ的技术整合和协同能力。同时，结合VMC（Vehicle Motion Control/整车运动控制软件系统）数字底盘技术，实现软件定义底盘的技术落地。

事实上，对于希望做大和稳住乘用车前装市场的Brembo来说，也在尝试扩张底盘产品线。该公司在去年以4.05亿美元收购了瑞典悬架系统制造商Ohlins Racing（奥林斯） ，后者的产品线包括减震器、前叉、转向减震器、软件和算法等。

该公司相关负责人表示，此次收购和后续的技术整合，目标就是通过将制动系统、悬架系统等底盘操控部分进行整合，进一步汽车市场产品线并输出综合底盘智能解决方案。

不过，对于Brembo来说，在卡钳产品线积累的经验和技术沉淀，未来能否在EMB以及更多底盘产品线上实现突破，实际上还是一个未知数。这背后，还需要考虑产品的市场定位以及竞争对手在高端卡钳技术上的突破。

在高工智能汽车研究院看来，传统底盘尤其是制动系统，主要是基于不同供应商产品的性能组合，卡钳可以是加分项，也可能是减分项；而进入EMB时代，实际上更多强调系统级性能，强调是供应商的综合能力。